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信息科技:美国硅谷会议持续影响TMT行业

    行业观点:政治怎样影响TMT?烘托“算法型”企业!12月15日特朗普与硅谷领袖们的会谈,实际会对计算机(TMT)影响深远,TMT研究力量应当有所反应。一方面,特朗普的让各类工作岗位回归美国的计划仍在发酵,计算机巨头IBM适时提出将在美国招聘25000个工作职位。另一方面,实业大佬曹德旺12月15日对中美制造业成本的评论引人深思。我们将结合这两条新闻,肤浅但新颖的分析“政治TMT”。结论是更加明确的寻找“算法型”企业。
    
    “赢者通吃”属性在鼓励IT企业全球化。IT业是最典型的标准化与赢者通吃的市场,芯片设计、封测、生产、服务器、存储、网络、操作系统、数据库、应用软件、前端设备均有巨大数量需要标准化的接口,且抓住时代机遇可能快速发展。例如,Windows90年代建立优势后迅速主导全球操作系统体系,ARM在移动互联(2454.18,15.720,0.64%)网时代抓住机会快速反转Intel,Google利用Andriod快速占据移动操作系统市场。
    
    当前的IT跨国企业至少在三个维度需要全球化红利。1)全球IT企业统一的标准联盟。IT跨国企业通过在技术设计能力上的领先,主导全球IT规范联盟,使得全球应用的IT需求均在自己的体系内,占据整个价值链的最顶端,如下图。2)全球化的人才红利。IT跨国企业要实现在技术、设计上的持续领先,需要在全球吸收精英人士。从人力成本上观测,中国IT企业的人均薪酬约为美国的1/2(5-10年前为1/5),在中国境内招聘本土化人才是IT跨国企业保持市场敏感度的关键要素。3)全球技术传输。IT标准化的天然特性使IT跨国企业有能力在全球拓展,互联网的连通性进一步提升了某种技术或模式的传输效率。
    
    再远观察:政治上适度分割,促使IT国产化加速推进。除开交换机与服务器外,我国从芯片、存储到数据库、操作系统、上层应用软件均有国产化空间。政治上的分立恐怕是国产化的又一契机。以华为经验来看(IT国产替代的经典案例为华为。1995年前华为通过农村超低端产品形成基础营收,1995-1998年结合邮电部国产化要求出现爆发式增长,形成营收规模后有能力提升研发水平,逐步发展为世界级IT企业),通过市场培育技术后具有出口可能。
    
 
    
 
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