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信息科技:提速降费与5G并举

  李克强总理在政府报告中提到了2016年的通信建设成就:“基础设施支撑能力持续提升……新增第四代移动通信用户3.4亿、光缆线路550多万公里。”在17年重点工作任务中强调:“积极扩大有效投资……今年要……继续加强…..电信基础设施等重大项目建设”“加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划,加快…….第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群……在互联网时代,各领域发展都需要速度更快、成本更低的信息网络。今年网络提速降费要迈出更大步伐,年内全部取消手机国内长途和漫游费,大幅降低中小企业互联网专线接入资费,降低国际长途电话费,推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长,让企业广泛受益、群众普遍受惠”,以及“加快推进国企国资改革……今年要基本完成公司制改革。深化混合所有制改革,在……电信……等领域迈出实质性步伐。”点评:
 
  信息基建与5G成为通信业两大发展方向此次政府报告肯定了2016年以来的信息基础建设成果,明确了国内通信领域完全进入4G时代。在此基础上,提出了两个发展方向:一个就是继续加强电信基础建设,结合前期工信部所发布的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》,我们预计在今后两年内,以光通信为主的基础建设将会继续保持稳定的增长势头;另一个方向是5G概念首次写进政府报告,该主题将是17/18年通信领域最重要的技术突破点。随着3GPP制定5G标准逐渐推进,国内运营商与设备厂商将在标准制定过程中占据重要核心话语权,这使得我国5G产业链的深度和广度远超以往的通信产业周期。另外随着MWC2017的召开,各家通信企业都在展示各自的5G原型产品,如中兴的千兆手机、高通的5G芯片以及爱立信的5G基站等,同时5GNR标准化进度也被提前到今年年底完成以满足部分运营商在19年实现5G商用的需求。因此从5G产业写进报告表达了从上而下对通信新技术发展的关注。以5G为代表的新技术繁荣目前还处于起步阶段,后续将带动通信行业加速进入新的繁荣周期。
 
  混改激发通信类国企绽发新活力通信行业作为一个市场化程度最高行业之一,业内的企业竞争已经相当充分。
 
  以华为中兴等为代表的设备商和三大运营商已经构建了稳定通信市场的格局。这其中的国有企业的发展受制于机制约束,没有民企灵活多变的优势,虽然有大量的基础研究成果和人才的积累,但是没有创造出良好的业绩而被市场认同。此次报告中提出国企改革要“迈出实质性步伐”,我们有理由相信今年将是通信行业国有企业改革有实质性进展的一年。目前一些地方国企公司,如星网锐捷(002396,股吧)和特发信息(000070,股吧)在改革方面已经取得进展,而其它央企与科研院所,如武汉邮科院、大唐集团、普天集团等也有望在今年进入实质性的混改阶段,这些标的值得我们持续跟踪关注。通信行业混改中最值得关注的领头羊是中国联通。经过去年以来的内部结构调整,正值行业内处于产业升级的新周期,联通有望通过此次混改实现业务体系重构、提高运营效率以及降低企业成本的下降。
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